스파이크는 과거의 만남에 대한
수수께끼 같은 메시지를 받고,
교회로 가서 지금은 레드 드래곤
범죄 조직의 일원이 된 전 파트너
비셔스와 재회합니다.
스파이크는 비셔스가
이전 조직인 레드 드래곤을 배신하고
현재 리더인 마오 옌라이를 죽여 조직을
장악하려는 계획을 세웠다는 사실을 알게 됩니다.
스파이크는 친구인 줄리아라는 여성과
팀을 이루어 비셔스를 막고 마오 옌라이를
보호하기로 결심합니다.
한편 제트는 마오 옌라이를
조사하던 중 그가 전범이라는 어두운 과거를
가지고 있다는 사실을 알게 됩니다. 페이도
거액의 돈을 훔치다 레드 드래곤의
음모에 휘말려 연루되는데...
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